新国际教育：全球化背景下的教育消费升级｜多鲸特写1. 国际教育：过去 最早的国际交流活动，只存在于外事之间，宗教意义和政治意义居多，如玄奘的西天取经系列。中国自古以天朝自居，最早是不屑向外人学习的，更多是将我们的文化和理念灌输给其他的蕞尔小国。直到晚清近代，自尝了闭关锁国的苦果之后，才在1842年提出“师夷长技以制夷”的口号，开始向西方学习。 而近代真正的留学浪潮，是从宣统元年开始。1909年（宣统元年），美国为了缓和中国人的反帝情绪，决定退还“庚子赔款”，并用于中国学生留美的教育经费。庚子赔款又称“大赔款”，写在我们知道的辛丑条约中，从1901年赔到了1938年，共六亿五千二百三十七万余两，折合银元约十亿元。回看这段历史，退还赔款并不是帝国主义的良心发现，而是某种意义上的“债转股”。 不管怎样，国际化学习自那时起便已开始，并且以一种不可逆的趋势发展至今。我们通常所说的国际教育，有三大模式：语培、中介、游学。语培即托福雅思GRE这类语言培训，申请英美高校必备。中介即赚取信息差，配以推荐信等产品。游学本质上则是一个旅游产品，很难说通过一次游学能够真正学到东西。这三者每个品类市场规模都不大，约为百亿级，而且充分竞争。于是出现如启德、澳际这样做综合品类的公司。
（图：国际教育1.0的代表，启德、澳际） 这一阶段的国际教育，典型的特征就是人群分散、信息高度不对称。每个学校可能都有那么几个想出国的人，国际学校还没有像今天这样雨后春笋般地出现。由于人群分散，导致线下的运营成本较高，企图快速扩张的如啄木鸟这样的公司就受到掣肘。由于信息高度不对称，也是留学中介的暴利时代。 但这些1.0时代的问题，在今天都逐渐消失。我们看到留学的人群部分每年递增，到了18年达到了60万人，按照1:5的语培参培比例来计算，便是300万的人群。由于中介行业的充分竞争，服务质量越来越重要，以及互联网的高度渗透，传统意义上的信息差也在逐渐缩小。国际学校的高速发展，国际化学习的意识逐渐深入人心，于是人群逐渐聚集、信息通道逐渐顺畅。除此之外，我们看到今天所谓“新国际教育”呈现出几大趋势：强需求、低龄化、多国别、技术赋能，而这些趋势也分别带来了一系列变化，导致了国际教育的新面貌。 从需求端的角度来看，由于经济因素不再是第一考量，国际教育的刚需性提升，中产阶级将国际教育视为一种标准配置，于是诞生了如科研教育、艺术留学等新物种。低龄化、多国别的需求，则催生了国际教育中的新内容，英国、新加坡、澳洲等地的高中、大学逐渐也将成为主流选择，对应的便是A Level、IB等全新的考试体系，在传统语培的基础上加上了学科教育。从供给端教育来看，直播技术的成熟，将渗透到所有线上线下的教育过程中，以及围绕着人群做深度的服务，带来的是新模式。此外AI、大数据等技术将逐渐使用在营销、管理等方面，行业的效率将得到进一步提升。这就是我们今天所要讨论的“新国际教育”。 2. 新国际教育：新物种 传统国际教育中的语培，就是“托福、雅思、GRE”，加上如商科学生需要的GMAT等，这也是培训市场中提供的主流内容。这一块的市场，已经呈现出完全充分的竞争。其中的代表如新东方、小站教育等。然而随着人群的低龄化、需求的多元化等趋势渐露苗头，出现了所谓“新语培”的概念，除了语言之外，从应试体制转化到国际教育体制的人们还需要什么？ 在留学申请的过程中，我们可以想象这样一种情况：学校的面试官在面对众多同质化的文书，也会陷入选择困难症。传统的托福GRE分数、常规的学生活动已经不能突显出个体的优势了，该有的大家都有，这时便到了需要开辟新战场，科研教育这一“新物种”便应运而生。尤其是在申请牛校的过程中，如北美top50的学校，不论是本科还是研究生，科研经历都是必备的条件。但在以往的市场中，这部分存在着非常大的供给缺失，从应试转化为科研导向，学生需要付出极高的时间成本，比如花两年时间学会写一篇论文等。只有部分非常好的学生，能够享受到优质的导师资源，大多数情况下，学生的科研教育处于一种非常蛮荒的状态。 “科研教育就是新时代的留学语培。”经纬中国的牛立雄说。在教育投资领域，因投资了VIPKID、猿辅导、考虫等一批独角兽的早期轮次而名声显赫。其所下注的ViaX，便是在科研教育这一领域做出了细分领域优势地位的团队。ViaX通过在线的方式进行科研教育，产品分为一对十的workshop和一对一、一对三的科研项目等。学生在这里经过短则数周、长则几个月的科研培训，能够获得一定的科研方法论与基础素养，从而为进入海外高校学习打下一定的基础，并且在留学申请上能够大大加分。 “原来只能申请到Top50的美国高校的学生，经过科研培训之后，能够申请到Top20的高校了。这样的例子还有很多，比如我们有个学生，托福只有92分，没有达到某前5学校的110分要求，但因为有HIC科研背景的经历，被学校这个方向的专业破格录取了。”ViaX的创始人曾诗然告诉我们。在这一赛道上，除了ViaX之外，还有新东方投资的“集思学院”，更多进入学校体系内进行B端授课。我们会发现科研教育，正在以一种润物无声的姿态，在我们的高中生、大学生中蔓延。
（图：ViaX的学生上课中） 我们进一步思考这样的“新生物”。虽然说是为了留学申请的便利、提升个人背景的功利目的驱动，但如果将科研教育往前延伸的话，会发现和STEM教育相接轨。在表现形式上来看，科研教育和STEM教育都是PBL式教学，并且有具象的交付物（科研教育是交付论文等形态，STEM教育则是交付代码、硬件等）。并且两者都是兴趣导向，和实际问题结合，更多训练学生的思维方式，而非应试技巧。只是STEM面向的用户更加低龄。STEM教育中在去年诞生了如少儿编程这样的明星赛道，科研教育是否也会如此？ 科研教育还是在语培的基础上延伸，而如果我们将人群的覆盖面放大，会发现另一个国际教育中的新物种：艺术留学。这也是留学新群体所带来的需求。 在艺术留学中，比较重刚需的部分是作品集培训。作品集是根据个人的艺术风格、创意理念，进行针对性、系统性创作而得出的艺术作品集合。是留学申请的一项考核标准，对能否获得录取和奖学金所占的权重在70%以上。作品集并不是以往作品的简单堆砌，对于作品的选择、排版和封面等大有讲究。在强信息差之下，作品集培训对于艺术留学生来说具有刚需性，就催生了如SIA这样的机构。 对学员来说，除了作品集培训之外，也希望自身的能力能够有显著提升。于是SIA在此基础之上，研发了从初三到研一学习阶段的课程，涵盖英美教育部颁发的艺术设计教学大纲。此外也拓展了“音乐留学”的品类。在这一赛道中，还有新东方的芬克斯、ACG等项目。 延续之前的思路，我们会发现很有意思的一点，艺术留学往前端延伸，便是兴趣类的素质教育。琴棋书画这一中国古代文化的精髓，放在世界范围内也是通行的，如东方的琵琶与西方的小提琴，都属于弦乐器，都能弹奏出美妙和弦，只是表现形式有所差异。STEM教育和兴趣类的素质教育，合并而成了广义的素质教育。和应试教育所不同的是，更关注学生的能力本身，而不是其应试技巧。在和国际教育接轨的过程中，科研教育、艺术留学这样的“新物种”似乎越来越接近教育的本质，并受到越来越多的重视。
（图：“新物种”部分融资情况） 3. 新国际教育：新内容 新内容的本质是低龄人群带来的需求。我们之前提过，低龄化、多国别是新国际教育的一个显著特点。那么问题在于，国外的初中、高中需要什么？美国、英国、澳洲、新加坡这些国家的留学分别都需要什么？于是我们会发现，在国际教育中出现了“新内容”，即不仅仅是原来单纯的语言培训，而是加入了学术、竞赛等培训内容。 某种意义上来说，国际教育中的“新内容”，就是“国际版的K12”。在中国的高考，文理科、不同的省份，考试题都不一样。目前在国内的国际教育中，高中课程有五大体系，分别是英联邦A Level、加拿大BC、国际IB、澳大利亚VCE、美国GAC-ACT/AP。每种体系中，也有不同的内容，如A Level就有17个变种（类似于我国不同省份的考卷）。按照另一个维度可划分为语言考试、学术考试、竞赛考试。家长的选择多样化，带来的也便是供给端的日趋复杂，即所谓“新内容”的机会。
（图：不同国别的高中考试类型，部分示例。形成规模的多达几十种） 我们刚刚提及的很多像“长尾”一样的考试，多达几十甚至上百种。每年学生在几万人左右，如果对应10万元的培训客单价的话，那么每个品类都将出现是几十亿元的培训市场。再加上留学申请、留学后培训等市场，长尾的聚合效应不容小觑。其实这里我们能看到另一个机会，即所谓“新通道”的机会。对于家长来说，过多的供给端导致选择困难，且存在极其大量的信息差。例如进入澳洲新国立大学，通过VCE考试可能会比通过其他方式申请更容易。这里好比北京的学生通过北京高考卷进入清北，比安徽的学生通过安徽省高考卷进入清北，难度上小了一个数量级。这时，作为信息聚合地的留学中介便有了巨大的市场空间。
（图：“长尾考试”市场规模，部分示例） 课窝教育便是一家这样的机构，通过提供“长尾”的考试培训，帮助低龄学生进入新加坡、澳洲等国家的高中。 除了进行线上的一对一、一对多培训之外，还向市场输出一样特别稀缺的东西——教材。如适用于AEIS考试的新加坡中小学留学预备课程教材、适用于VCE考试的澳大利亚维多利亚州系列教材等等。 在这些小品类中，也有在相对主流的品类进行深耕的机会。如唯寻国际教育就是这样一家机构，围绕国际学校学生进行A Level、IB、AP、美高等国际课程培训。由于创始团队皆为牛津、剑桥、常青藤英美名校的背景，熟稔游戏规则，在2018年实现了71个牛剑的本科录取，占大陆录取总人数的42%，并在当年获取了7000万的营收规模。 在唯寻的创始人潘田翰看来，现在的国际教育是一个需求远大于供给的市场。在唯寻的线上课堂中，班课也是一种妥协之举——好的老师不够用了。家长非常愿意为高客单价的1对1买单，但从供给效率的角度来看，目前还是要借助班课的辅助。 我们看到这里呈现了“先富带动后富”的景象，如课窝的创始人李疏毕业于新加坡国立大学，唯寻的创始人潘田翰毕业于剑桥大学，其另一位创始人吴昊毕业于牛津大学，属于留学红利的早期享有者。之后通过体系化的方式，将更多的人带出去。国际教育从某种意义上，也是一种全球化背景下必然发生的趋势。
（图：“新内容”部分融资情况） 4.新国际教育：新模式 线下的国际学校由来已久，只是创新仍在持续迭代。研究国际教育的同侪都应当知道Minerva这所学校，这所非赢利的本科学校于2012年才成立，录取率低于3%（哈佛录取率的一半，学费却不到哈佛的一半）。其学生来自全世界40多个国家，其中75%的学生都是国际学生，是真正意义上的“国际学校”。 Minerva在课程和运营模式上均有所创新。Minerva学生大学第一年将会学习Minerva自编的基石课程，其中贯彻了129种跨学科的思维方式。基石课程总共有四门，其中包括:
在学习了基础的思维方式后，Minerva的学生才将深入开始学习专业课。这是一种通识教育人才的培养方式（国内也有探索者，如童行学院将通识课程前置到更为低龄的人群中），培养的是“T”字型人才，在广度和深度上有一定渗透。Minerva 所有的课程都通过在线平台进行，并使用小班制教学的形式。考虑到学生的全面发展，Minerva还将“游学”融入到课程体系中，每届学生将在学制内完成去全球范围内的7个城市的旅程。 Minerva这样的学校，或许已经超出了“国际教育”的范畴，而是一种接近于理想国式的存在。其培养出来的学生将会怎样，或许还需要经过时间的检验。因为理念的过度先进，在中国还未有完全的效仿者。但我们能看到，已经出现了一些在创新型教育领域中的探索者。 探月学院便是其中的一员。在探月学院，学生完全可以自己自定义想要的学习目标与计划。结合兴趣和大学的要求，在有限程度内的高度自由。同时，在探月学院的内部，使用的是“OKR方法”，这一用于管理上的方法论因Google而出名。
（图：探月学院的学生制定自己的学期OKR） 我们看到即使是在这些线下的国际学校中，在线化的技术手段已经运用纯熟。我们之前提到的如ViaX、课窝、唯寻等等项目都是使用了直播的方式进行教学。由于优质的师资很多在海外，以往游学、summer school的模式相对低效。在线化，也是我们看到的国际教育在今天的一个显著变化。 在国际教育中我们还看到一个趋势，就是原来的一些老牌国际教育公司，在寻找新增长点的时候是按照“人群”的逻辑进行，延伸同一批用户的其他价值。由于国际教育的支付者多为高净值家长这一群体，因此其会有一些如移民、海外资产配置等需求。挖掘这些需求，也是国际教育在今天体现出的新模式。顺着人群的逻辑探索，我们看到出现了金融分期服务如“易思汇”，留学之后的生活服务如“纳豆之家”等等。 在今天，“国际教育”不仅仅是以往狭义上的“留学”，更多地是一种教育的消费升级。各个国家有不同的文化和制度，国际化地学习能够更好地融入全球化的经济体中。我们不仅看到的是越来越多的学生接受国际课程，还看到了在今天的世界各地，中国高考分数越来越被认可。这是一种双向的融合。 在向外输出的过程中，早有孔子学院在先，今天也出现了“玛瑞欧”这样的对外汉语培训机构。我们相信，在未来，教育会越来越淡化国界，优质的教育资源借助地面、空中多套体系传递给全球范围内的学生，那时才是我们看到的真正理想中的国际教育。
（图：“新模式”部分融资情况） 关于国际教育，我们的讨论才刚刚开始。国际教育相关的政策对市场会有些什么影响？各个国家的留学新政如何理解？托福雅思GRE、游学等老品类有何新发展趋势？不同类别的国际课程如何比较？国际学校的发展现状？留学后市场具体是怎样的？等等这些，囿于篇幅所限，无法在文章中详列。敬请关注后续完整版报告，给您带来一个国际教育的行业全貌。 |
