传统VS新生:国际教育的新局面

5月17日,多鲸资本春季教育沙龙--面向95后和00后市场的新国际教育在北京市中关村互联网教育创新中心成功举行,本次沙龙以“新国际教育”为主题,主办方多鲸资本联合多家国际教育赛道知名公司、投资机构及教育媒体为教育行业带来了一场垂直于国际教育行业内的深入探讨,畅谈国际教育赛道发生的新机会。



多鲸资本研究院负责人 汪恒

《国际教育报告及投资逻辑》


汪恒首先梳理了国际教育在中国的发展脉络以及国际教育产业链。他认为新国际教育有五个特点:消费人群新、产品服务新、消费形式新、创业人群新、想象空间新。

其次,汪恒分享了国际教育市场目前的现状:(1)政府积极引进全球优质教育资源,对于留学中介或者国际学校方面资质的审核逐渐规范化,对于国际学校等可能涉及到的意识形态方面的管控趋严。(2)出国留学人数增长,但是增速下降明显,主要原因是留美学生增速日趋缓慢。(3)各国留学政策的变化会影响整个市场的变化,整体而言,留学生的申请门槛和留学成本上升。(4)中国留美学生人数稳步上升,但增速下降;赴美留学本科生人数从2015年开始超过研究生,这几年维持低速增长态势。

接下来,汪恒还总结了目前国际教育行业有突出特点的六大细分品类:(1)留学咨询和中介市场目前处于高度分散、充分竞争、产业链成熟的状态,其产业特点是人力成本和运营成本比较高,利润率走低。(2)语培市场融资项目主要是英语和小语种。语培在线化相对早于K12的在线化。(3)国际游学分四个品类,是近年高速增长的市场,预计市场规模超过200亿。(4)国际课程辅导逐渐成为冲刺海外名校的申请学生的刚需,目前国际课程主要是A-Level、AP和IB。A-Level作为主流市场,但是IB的增长速度也很快。(5)留学后市场涵盖的范围广,但是目前还没有出现一个综合性的平台公司。(6)国际学校包括公立学校、区域性的学校、教育类的上市公司、海外的教育集团。还有一些互联网公司、科技公司也在参与国际学校的建设。

此外,汪恒分析了资本市场在国际教育赛道的发展情况。语培和留学咨询服务的融资项目比较多。国际课程和游学这两年发展很快,但是整体趋势受到整个资本环境的影响。

最后,汪恒分享了对国际教育这个市场的看法:(1)国际教育需求高,国际学校会保持10%以上增速。(2)归国求职以及与消费升级相关的新国际教育等细分市场趋热。(3)房地产+教育是一个大的趋势。(4)潜在风险主要是政策监管风险以及规范化的要求。


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游美营地教育创始人&CEO 李璟晖

《国际营地如何落地中国》


首先,李璟晖认为营地教育是一种户外以团队生活为形式,达到创造性、娱乐性和教育意义的持续体验,帮助营员达到生理、心理、社交能力和精神方面的成长。

其次,李璟晖总结了营地教育和传统教育的区别。从目标和本质来讲,传统教育是知识和技能的普及,营地教育是精神教育和品质教育。从教育场地来讲,传统教育是围墙式教育,营地教育在大自然里教育。传统教育的教育途径是教材和书本,营地教育的教育途径是活动、游戏。传统教育的教育者是老师,营地教育的教育者是辅导员和大自然。传统教育的教育收益是收获知识,而营地教育是培养孩子的独立能力、领导力、团队精神等。

李璟晖认为未来是家庭教育、学校教育、营地教育三者结合的体系。因为营地教育有三个场景是家庭和学校满足不了的:场地场景、活动场景、社交场景。

接下来,李璟晖分享了全世界营地教育的发展情况。包括美国、俄罗斯、澳大利亚、加拿大和英国营地,并详细介绍了美式营地的主要活动:体育运动、探险活动、水上运动、艺术体验、美式特色活动。

最后,李璟晖总结了户外营地在中国落地的难点:(1)场地选择难。(2)从业人员匮乏。(3)80后90后的家长需要再教育。(4)中国孩子有几个弱项:想家、自理能力差、体质弱、缺乏集体生活经验、缺乏竞技精神。


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X SCHOOL创始人&CEO 林秘

《新型STEAM教育在中国的实践回顾》


首先,林秘从教育的本质谈起,探讨经历了互联网和创新时代的冲击之后,未来教育将会走向何方。林秘认为未来教育是流动的,孩子将不再被局限在教室、学校甚至一个城市中,孩子们将走向户外、走向国外,在活动中培养沟通、协同能力。

其次,林秘认为我们应该给孩子的成长过程提供一个全面的评估结果 ,而非完全的结果导向。目前学校希望看到全面发展的学生,这就需要我们去全方位地追踪孩子的受教育过程。

接下来,林秘强调应该让孩子学会提问,让孩子不仅学会知识,更要学会如何对这些知识进行综合运用,重点不是让孩子学什么,而是点燃他内心对于自己未来的思考,拥有学习的热情、生活的热情。

最后,林秘提出了创新教育的出口——MTC,这是由美国顶尖私立高中组成的联盟,目前已有超过180多个高中加入,包括香港和大陆的高中。MTC的测评囊括从高一开始每个月的学习能力报告,高三时会为学生出具4-6页的成绩单,标明学生擅长和薄弱的领域,学生可以凭借这个报告去申请大学,MTC成绩单将成为全世界高中生申请大学的固定标准。未来,顶尖大学需要的绝不仅仅是高分,而是学术水平和实践能力俱佳的学生。


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北塔资本上海办公室负责人 王潜

《国际教育早期投资视角》


王潜认为国际教育的发展可分为三个阶段。第一阶段(1980-2000):国际教育就是老师跨国讲学和学生自己去留学;第二阶段(2000-2010):国际教育主要指考试培训、出国读本科等;第三阶段(2010-):面向90后和00后的国际教育,而且年龄在不断延伸,包括0-3岁、3-6岁阶段的孩子。

其次,王潜阐述了国际教育变迁的内在因素。第一是人口变迁:家长年轻化,家庭收入增加等;其次,家长对于线上、线下并没有特别偏好,只看中老师的质量和机构提供的体验;第三,兴趣大于应试,家长想培养孩子的个性。

此外,大家对行业的认知度也在变化。2010年开始,一些传统品类开始线上化,例如VIPKID、51Talk和阿卡索,这些产品对于交付质量的要求不高,倾向于做启蒙类的产品;到了2015年,供应链规模化开始出现,2019年出现课堂服务小班化形态,王潜认为,在线直播小班是在线教育这个皇冠上的明珠,但是受较重的教研和运营影响,一开始会发展得很慢。

最后,王潜提出国际教育的未来增长点。第一,“硬素质教育”:以9-15岁受众为例,“硬素质教育”可以为孩子提供优质英文内容,目前这类内容是市场稀缺的,因为研发难,客单价高,但可以和在线直播小班进行融合,找到稳定增长点。第二,新品类线下连锁:包括营地教育、口才演讲等。王潜认为,投资的主题和创业的方向是变化,但是商业模式是不变的,少SKU的产品可以更好地扩张,因为对于老师的把控和管理更加清晰明确。


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ViaX科研教育创始人&CEO 曾诗然

《新模式下的全球化的科研教育实践》


首先,曾诗然解答了为什么从科研切入国际教育这一问题。她认为,国际教育更多的是教学资源、教学方法以及国际人才选拔的通用性,这与中国的发展也是息息相关的。目前,中国的第三产业发展很快,选拔体系发生了变化,社会需要的人才是能够找到问题并解决问题的,在工作岗位中,对于数据处理分析的能力要求与以前完全不一样,这就是选拔体系变化的表现。

此外,曾诗然提出中国中产阶级家庭教育关注点的变化。在孩子选择的学科中,艺术类占最大比重,但有意向报名科创课程的也占很大一部分,这就说明目前科创内容供给不足,有很强的增长空间。

曾诗然认为,目前STEAM的课程设计比较松散,更偏向兴趣科普,而非结果产出,与人才选拔考试相关性不强,在创新型教育和人才选拔之间其实存在着非常大的鸿沟,而科研是解决这个问题的重要因素。


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多鲸资本合伙人 多鲸荟CEO 王涛

《教育资本场景下的“新门户型”社群探讨1.0》


王涛首先用三个关键词总结了2018年:风口,教育是永远的风口;焦虑或者亢奋,亢奋的背后是焦虑,政策频出;机遇,新市场新销售新零售带来新机遇。

接下来,王涛分别从投资人和创业者的角度概括了国际教育的情况,从投资人角度来说,2018年的K12领域减负、赛道下沉;幼儿园资产证券化的受阻;在线教育迎来新零售的窗口期;新国际教育的消费需求的升级;新职业教育迎来新的教育红利期。从创业者角度来说,资金比较缺少;2B以及市场渠道不足;新营销新技术壁垒;人力组织结构欠缺;标准化经验不足;行业的深度以及创业的认识不够。王涛认为一个好的创业切入点具备三大特征:市场已经存在、规模比较小、有高速增长的潜力。

最后,王涛分析了国际教育发展趋势:(1)国际教育的需求明显增长,预计2020年超过千所。(2)国际学校的监管政策走向或将趋严。(3)随着二、三四线城市有国际教育的需求,办学形式往下纵深。教育+地产已经是一个非常正常的现象。(4)外籍子女,合作办学模式逐渐增多。(5)新兴市场需求提升,包括低龄留学、艺术留学、国际游学。(6)归国求学市场趋热。


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SIA国际艺术教育合伙人 程乐

《留学新趋势之国际艺术留学市场新机会》   


首先程乐把艺术留学行业划分成3个阶段: 2015年以前是萌芽期,市场规模相对比较小,市场参与者也少,老师是稀缺资源和核心竞争力;2015到2018是野蛮生长期,市场规模迅速扩大,保持三位数的增长,涌现出一些新的市场参与者,市场和销售是核心竞争力;2018年之后,产业逐步成熟,整个市场的增速逐步放缓,市场格局面临整合,品牌化和专业化变成一个趋势,产品开发能力和教研能力将成为核心价值和核心竞争力。

其次,程乐总结了艺术留学公司发展的一般规律。最开始在艺术留学这个行业是个体驱动,一千万是一个槛,然后一个亿是一个槛,达到一个亿需要靠运营驱动,就是获客能力,团队管理能力,销售的复制能力。一个亿之后靠运营驱动还可以继续往前,第三才是品牌驱动。同时,程乐强调了两个维度:边际获客成本和收入增长率。

接下来,程乐分享了艺术留学市场的“特殊性”:(1)客户辨识能力不足。(2)细分市场进一步专业细分带来的运营挑战。(3)市场天花板带来的竞争和增长压力。

此外,程乐总结了艺术留学市场的新机会:(1)专业化的机会。(2)产业延伸。(3)用户周期的延伸。并且讲解了国际艺术教育金字塔,下面是儿童艺术启蒙课程,中间这部分是K12的艺术课程,再往上是国际预科。程乐认为在小学阶段需要提供艺术课程,从艺术作品集的课程跨入到K12的课程。

最后,程乐提出教育赛道的竞争是产品服务和运营水平的比拼。


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唯寻国际教育创始人&CEO 潘田翰

《国际课程培训市场的红利时代来临》


首先,潘田翰总结了国际教育发展历程。自2000年起,出国留学从奢侈品逐渐变为大众消费品,国际教育人群逐渐下沉,且本科出国人数越来越多,申请要求也更加严格。以牛津为例,虽然申请的中国学生5年增加了两倍,但录取人数却几乎没有变化,导致录取率逐年下降。因此,靠英语成绩和资金就能出国的阶段已经过去,现在需要更加多元化的标准,比如IB、AP课程,竞赛和背景提升及课外活动等。

接下来,潘田翰就新国际教育的红利进行探讨,目前中国有约1000所国际学校,而存量市场可能达到千亿,意向人群预计将达到500万。潘田翰总结道,国际学校行业存在三个问题,一是优质师资缺乏,因为行业还很新;二是没有人做产品,教师培训处于偏空白状态;三是分散度高,马太效应明显。这几个问题促进了校外培训机构的发展。

最后,潘田翰就教师管理提出了自己的观点,首先应该提高时薪,因此需要进行小班授课;其次要让老师拥有他的“网红价值”,提升他的能力和认知;第三,要培养老师的情怀,要有愿景和使命。


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雅思天后 土豆教育创始人&CEO 刘薇

《留学语培市场的在线化趋势》


首先,刘薇老师以自己的工作经历总结了语培行业的三个发展阶段:第一阶段,市场增量阶段,也是各培训机构“跑马圈地”阶段,以大学里面讲座、贴海报、平面广告的形式快速扩张市场。第二阶段:销售驱动阶段,各机构缩小班型,课单价提高,行业整体营收高速增长。第三阶段:也是目前的现状,忽略教育领域的本质,行业对教师需求大,但对教学质量的管理难以保证。

接下来分析了目前线下语培机构目前面临的问题及原因。目前,线下产品需求与满足力之间存在巨大矛盾,客户对教学效果不满意,但短期内又无法弥补。同时,又遇到了线上语培的冲击,导致线下语培市场一蹶不振。而线下培训行业发展不佳的实质性原因主要有三点:(1)线下获客成本高。(2)课程产品单一,所有课程相对一致。(3)学生的双轨制计划,留学生更加低龄化,用户画像更加丰富,以往的课程不再适用,导致线下培训机构产品化、品牌力不足。

同时,刘薇老师也分析了线上语培行业即将面临的挑战:(1)短期内线上培训的接受度(但目前看,一线城市不存在这样的问题);(2)教研+产品+技术的整体效率及效果是否能够超越线下;(3)线上对于远程授课质量的控制。

最后,刘薇老师发表自己真实看法,她认为,在线培训是必然趋势,在线培训机构的挑战在于研发出优秀的产品。她认为,做好产学研才是寻找机会的终极之路,在线教育真正的未来在于把中国语培市场的产品变的更加可视化、可预见化。回归教育本质,因为教育是永不可替代且不可回溯的,并且时间无法复盘,教育有教育之道,给学生带来真正的提升才是未来企业的生存之道。


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早道教育创始人&CEO 杨海斌

《小语种教育的独特玩法及市场新机遇》


首先,杨海斌指出小语种赛道中由于禁韩令的出现,韩语热度开始下降,但2010年起其他小语种开始活跃。且自从VIPKID的出现激活了少儿英语行业,市场投入增加,说明市场是可以做出来的,小语种赛道也是如此,只要做好产品和服务,任何一个细分市场都可以发展起来。

其次,杨海斌阐述了细分领域的打法,先打深度,再拓宽度。在小语种市场中做深度,可以先提供免费资源,把入口抓住,再提供体系化的产品,进行考试培训,进行口语强化。而拓宽度,在杨海斌看来,除了应试需求外,有兴趣的人群也是很大的市场,例如B站的二次元用户。

最后,杨海斌提出了小语种领域的发展机会——多元化。第一,高考外语多元化,近两年高考日语受到越来越多的人的关注,因为提分很明显,但痛点在于三四线师资匮乏;第二,留学多元化,美国政策收紧,小语种国家留学热度升高;第三,高校产教合作,很多高校缺乏内容和产品,民营企业可以抓住机会和高校合作;第四,一带一路,国家政策带来多语种人才需求,大学专业的开放和高考外语的开放表明国家希望语言多元化,人才多元化。


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翼鸥教育副总裁 高寒

《国际教育赛道在线化应用场景及用户画像分析》


首先,高寒总结了国际教育赛道的三个特点。一是对外汉语快速发展,海外学生用户大幅增长;二是国际课程及素质课程的兴起,国际教育逐渐下沉,且低龄段学员数量增加;三是高质量欧美外教数量稳步上升,在线化趋势明显,效率提高。

其次,高寒提出目前在线国际教育的渗透率非常强,因为三四线城市优质师资匮乏,教师大多集中在一线城市。且目前国际教育以轻课产品做营销转型,在学生进入正课后开始分层,机构会用班课形式进行授课,推动整个行业朝更加结构化、专业化的方向发展。

接着,高寒总结了国际教育教学过程的变迁,从一开始的老师、学生双黑屏,全程PPT变为现在的互动活跃,学生主动参与,在线化教育发生了迭代,课程模式也越来越新颖。此外,国际教育产品也更加丰富,包括批判性阅读、写作、演讲等。

最后,高寒阐述了流量池入口的变化。传统形式是地推或校园推广,而现在可以通过在线直播进行引流,大大提升效率,这种模式也越来越成熟。


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圆桌讨论  

《国际教育行业天花板困恼和新品类投资机会》


出席论坛的主持人和嘉宾分别为,多鲸资本北京负责人秋秋、翊翎资本投资经理韩春晓、天使和坚果派创始人陈蓉、兰馨教育董事长贺庆荣、传习邦联合创始人宋繁银以及国金投资的投资总监范浩坤。嘉宾们围绕“国际教育行业天花板困恼和新品类投资机会”的主题,就国际教育赛道中的新投资机会、留学低龄化、在线教育未来发展方向等问题进行了深入讨论,并结合各自创业或投资经验在观众提问环节着重回答了大家对于轻资产运营、营地教育、在线流量价值等相关问题,使得整个活动的分享过程干货满满。


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“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”这句话特别适合形容新国际教育赛道目前的状态,它整体处于盛开之初,只待清风徐来。此次“多鲸资本春季教育沙龙--面向95后和00后市场的新国际教育”的目的正是希望通过沙龙活动和国际教育各赛道的优秀公司分享来使得参会人员认知到国际教育行业环境的新变化,由消费人群迁移带来的消费需求更新,发掘更多红利机会和优秀产品。



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